Đoạn Khắc Tà con trai của vị anh hùng Đoạn Khuê Chương khi mới sinh ra đã được hứa hôn với Sử Nhược Mai con gái tiến sĩ Sử Dật Như, hai nhà lấy cặp Long Phụng Bảo Thoa làm vật đính hôn. Đoạn gia giữ Long sai, Sử gia giữ phụng sai. Ngỡ rằng chóng kết thành giai ngẫu, nhưng trong thời thế loạn lạc, An Lộc Sơn vì trả mối tư thù với Đoạn Khuê Chương đã bắt nhầm gia đình Sử Dật Như.
Đồng thời Khuê Chương lúc đó được người Đậu gia là lục lâm minh chủ ( nhà bên vợ, vợ là Đậu Tuyết Nương) mời đi trợ giúp chống lại sự thôn tính của Vương Bá Thông. Nhưng nghe tin bạn hiền bị bắt liền một kiếm vào phủ An Lộc Sơn cứu bạn, song mãnh hổ nan địch quần hồ, y may hắn được thiếu niên anh hùng Thiết Ma Lặc ( là nghĩa tử nhà họ Đậu ) và Nam Tễ Vân, vị đại hiệp lừng danh nhất giang hồ sau khi Đoạn Khuê Chương quy ẩn, cứu thoát.
Trận chiến giữa Đậu gia và Vương gia, hai vợ chồng Đoạn Khuê Chương bị Không Không Nhi bắt mất con yêu. Sau đó khi giao đấu, họ lại bị bại dưới Viên Công kiếm pháp của y nên đành theo ước hẹn không can thiệp vào vũng nước đục của giới lục lâm và rồi được Không Không Nhi hứa 10 năm sau sẽ trả lại con. Đậu gia ngũ hổ trong trận chiến đó bị Vương Yến Vũ một kiếm giết sạch, chỉ còn Nam Tễ Vân là khách và Thiết Ma Lặc do Không Không Nhi mến tài mà yêu cầu Vương Bá Thông bỏ qua. Vương Bá Thông tiêu diệt Đậu gia tự lên làm minh chủ lục lâm cấu kết với An Lộc Sơn mưu đồ tạo phản. Nhưng có những anh hùng hảo hán như Tân Thiên Hào, Hàn Trạm, Nam Tễ Vân, Thiết Ma Lặc, Xa Trì đứng ra vạch trận âm mưu, một phen đại náo sào huyệt cốc Long Miên. Tuy vậy lực lượng của Vương gia vẫn rất mạnh, Vương Bá Thông vẫn tự tác làm minh chủ. Không Không Nhi do bị tên sư đệ hư hỏng Tinh Tinh Nhi lừa gạt lên mới tham gia giúp Vương Bá Thông.
Thiết Ma Lặc theo lời Đoạn Khuê Chương nhận Phi Long kiếm phổ gia truyền của Đoạn gia, và bái Ma Kính lão nhân, sư phụ của Nam Tễ Vân làm sư phụ những muốn trả mối thù phụ thân Thiết Côn Lôn bị chết dưới ám toán của lão tặc Dương Mục Lao và Đậu gia bị Vương Bá Thông tiêu diệt. Cũng thời gian đó Nam Tễ Vân quen biết với nữ hiệp Hạ Lăng Sương kiếm pháp cao cường, còn Thiết Ma Lặc cũng mang theo hình bóng của thiếu nữ Hàn Chỉ Phân ái nữ của Hàn Trạm.
Bảy năm sau, Thiết Ma Lặc tái xuất giang hồ, cũng là lúc An Lộc Sơn tạo phản. Chàng cùng với các lộ anh hùng nổii lên tấn công Long Miên cốc tiêu diệt sào huyệt của Vương Bá Thông, lúc này y đã là tay sai của An Lộc Sơn, hơn nữa con trai y là Vương Long Khách còn nuôi dã tâm muốn lợi dụng cả An Lộc Sơn để mưu đồ bá nghiệp. Những ta ngộ liên miên, khiến khí phách anh hùng của Thiết Ma Lặc làm rung động phương tâm Vương Yến Vũ và đã được nàng cùng sư huynh Triển Nguyên Tu ( người cũng yêu sư muội sâu sắc ) không ít lần giúp đỡ, vào sinh ra tử chống lại quân giặc lẫn kẻ thù. Nhưng Thiết Ma Lặc đã đính hôn với Hàn Chỉ Phân cùng ngày với Nam Tễ Vân và Hạ Lăng Sương thành hôn, để lại nỗi ghen tức không nguôi cho Vương Long Khách.