Ethan và 22 lao vào Cổng Tái Sinh. Luồng năng lượng mạnh đến mức gần như xé tan linh hồn họ. Sự hỗn loạn không cho phép họ kiểm soát hướng đi.
Họ rơi thẳng xuống Trái Đất, nhưng không phải vào cùng một cơ thể.
Linh hồn Ethan, trong nỗ lực tuyệt vọng để bám víu vào sự sống, nhập vào sinh vật sống gần nhất: một con mèo hoang đang ngủ gục dưới hiên đền Old Man Kaito.
Linh hồn 22, cũng bị hất tung, rơi vào cơ thể hôn mê của Ethan Hayes đang nằm trong đền.
Ethan (trong lốt mèo) tỉnh dậy. Anh nhìn thấy móng vuốt, bộ lông xám xịt và tiếng kêu "Meo... meo..." thay vì tiếng nói của mình. Anh nhìn thấy cơ thể mình – cơ thể của Ethan Hayes – đang nằm bất động, nhưng giờ đây đã có một linh hồn mới.
22 (trong cơ thể Ethan) mở mắt. Cô ta nhìn bàn tay của mình, nhúc nhích ngón tay. Cô ta cảm nhận được trọng lượng, cảm nhận được hơi ấm của máu và da thịt. Cô ta thốt lên một từ duy nhất: "Wow."
Sự hoán đổi thân phận đã diễn ra một cách hài hước và bi kịch. Ethan, người khao khát sự vĩ đại, bị mắc kẹt trong cơ thể một con mèo vô danh. 22, người sợ hãi cuộc sống, lại bị buộc phải sống trong cơ thể của một kiến trúc sư thiên tài.