Gió biển trên Đảo Aoshima giờ đã mang theo hơi lạnh của hoàng hôn, và Onyx, 16 tuổi, cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình đang giảm dần. Cảm giác này gợi lại cho anh sự lạnh lẽo của những căn phòng tổ chức sự kiện sang trọng, nơi anh đã trải qua một trong những giai đoạn đáng ghét nhất trong cuộc đời phiêu bạt của mình: chứng kiến Mặt Nạ Từ Thiện. Anh đã rời Khu Ổ Chuột, nơi lòng tốt và sự tàn nhẫn cùng tồn tại trong sự trần trụi của đói khát, và hướng đến trung tâm thành phố. Anh tìm đến những khu vực giàu có, nơi anh tin rằng sự tham lam sẽ được phơi bày một cách rõ ràng và ít bạo lực hơn. Nhưng anh đã lầm. Anh phát hiện ra rằng, sự độc ác ở đây tinh vi hơn, và nó mang một lớp vỏ bọc thánh thiện mà anh không hề ngờ tới, làm vấy bẩn chính khái niệm về lòng tốt mà anh đã cố gắng tìm kiếm.
Onyx đã tìm được chỗ ẩn nấp lý tưởng trong một hội trường lớn thường xuyên tổ chức các buổi tiệc từ thiện, các buổi đấu giá nghệ thuật, và các sự kiện xã hội. Từ vị trí trên trần nhà và các lỗ thông gió, anh đã chứng kiến hàng trăm cuộc gặp gỡ, nơi những người ăn mặc lộng lẫy, đeo trang sức đắt tiền, tụ tập lại. Họ nói những lời hoa mỹ về lòng trắc ẩn, về sự giúp đỡ người nghèo, và về việc cứu vớt thế giới. Họ cười nói, bắt tay, và công khai đóng góp những khoản tiền lớn. Đây tưởng chừng như là đỉnh cao của mặt tốt mà con người có thể đạt được: sử dụng sự giàu có để giúp đỡ người yếu thế. Onyx đã hy vọng tìm thấy sự chân thành ở đây, một sự cống hiến tập thể để cân bằng lại sự tàn nhẫn anh từng thấy ở Khu Ổ Chuột.
Nhưng khi quan sát kỹ hơn, Onyx nhận ra sự thật kinh khủng. Đằng sau những nụ cười rạng rỡ và những lời cam kết nhân đạo là sự tính toán lạnh lùng và sự giả tạo. Anh nghe lỏm được những cuộc trò chuyện riêng tư, nơi người ta thảo luận về việc sử dụng các quỹ từ thiện để rửa tiền, để trốn thuế, hoặc đơn giản là để đánh bóng tên tuổi. Những người đàn ông và phụ nữ đó không quan tâm đến người nghèo; họ quan tâm đến việc hình ảnh của họ xuất hiện như thế nào trên báo chí, đến việc họ có thể tạo mối quan hệ với những nhân vật quyền lực nào khác. Sự hào phóng của họ là một công cụ kinh doanh, một hình thức đầu tư vào danh tiếng cá nhân. Đối với Onyx, loại độc ác này còn tồi tệ hơn sự tàn nhẫn của những kẻ cướp giật, bởi vì nó bóp méo chính khái niệm lòng tốt và biến sự đau khổ của người khác thành một loại tài sản để trục lợi.
Sự độc ác ngụy trang này đã làm Onyx cảm thấy ghê tởm sâu sắc. Anh nhớ lại một sự kiện đặc biệt, nơi một vị doanh nhân lớn tiếng phát biểu về việc cứu trợ trẻ em cơ nhỡ, trong khi Onyx, từ trên cao, thấy rõ những vết thâm tím trên cánh tay cô thư ký riêng của ông ta. Người đàn ông đó sẵn sàng chi hàng triệu để mua danh tiếng là một người nhân từ, nhưng lại không thể đối xử tử tế với những người làm việc gần gũi với mình. Đây là nghịch lý mà Onyx không thể dung thứ: con người sẵn sàng giả vờ yêu thương toàn nhân loại, nhưng lại không thể yêu thương những cá nhân cụ thể. Sự giả tạo này làm vẩn đục toàn bộ những nỗ lực tìm kiếm sự chân thành của anh. Nó khiến anh hoài nghi cả về những hành động tử tế mà anh đã chứng kiến, tự hỏi liệu chúng có phải chỉ là những hành động bị cô lập, hay thực sự có một sự tốt bụng thuần túy tồn tại trong loài người.
Onyx, trong cơn hồi tưởng, cảm thấy sự mệt mỏi không chỉ vì tuổi già mà vì sự quá tải của những nghịch lý đó. Anh nhận ra rằng, sự thối rữa của loài người có nhiều tầng lớp: từ sự tàn nhẫn bản năng (Khu Ổ Chuột), sự yếu đuối ích kỷ (Quán Trọ Vắng), đến sự giả tạo tinh vi (Mặt Nạ Từ Thiện). Anh biết rằng anh không thể tiếp tục ở lại môi trường này. Anh cần tìm kiếm một loại tương tác con người trung thực và ít ngụy tạo hơn, dù nó có thể dẫn anh đến một sự thật tàn nhẫn hơn. Anh cần một loại bài kiểm tra cuối cùng cho lòng tin của mình vào con người, tìm kiếm một nơi mà hành động được định hướng bởi những nguyên tắc rõ ràng hơn là sự lừa dối.
Chính sự thôi thúc này đã khiến Onyx rời bỏ những hội trường lộng lẫy và hướng về những con phố và bến cảng, nơi anh hy vọng sự sinh tồn sẽ tạo ra một bộ quy tắc đơn giản và chân thật hơn. Anh quyết tâm tìm kiếm một mối quan hệ, một sự tương tác dù là ngắn ngủi, nơi anh có thể thấy lòng trung thực không bị mua bán hay bị bóp méo. Anh nhắm mắt lại, và trong đầu anh hiện lên hình ảnh bến cảng cũ kỹ, nơi anh sẽ gặp Kaito – một cậu bé bán báo dạo – và bắt đầu chương mới về sự thử thách lòng tin và sự trả giá của việc can thiệp vào số phận của con người.